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Der deutsche Markt für medizinisches Cannabis wird 2024 die Marke von 420 Millionen Euro überschreiten, inmitten einer „zweiten Welle von deutschem Cannabis“.

Der florierende Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland wird laut dem kommenden German Cannabis Report von Prohibition Partners in diesem Jahr voraussichtlich ein Volumen von 420 Millionen Euro erreichen.

Mit der Verabschiedung des CanG, gestrafften Vorschriften, leichter zugänglichen Rezepten und einer Flut von neuen Unternehmen und Finanzierungen, die auf den Markt drängen, glauben die Autoren, dass die „zweite Welle des deutschen Cannabis“ nun in vollem Gange ist.

Vor der Veröffentlichung Ende des Monats hat sich Business of Cannabis mit den leitenden Analysten von Prohibition Partners, Lawrence Purkiss und Alex Khourdaji, zusammengesetzt, um über den unerwarteten Weg zu sprechen, den die deutsche Cannabisindustrie eingeschlagen hat, und darüber, welche Hürden für Unternehmen bestehen, die hoffen, auf dem spannendsten Cannabismarkt Europas Fuß zu fassen.

Der German Cannabis Report wird noch in diesem Monat veröffentlicht und kann jetzt hier vorbestellt werden.

 

BofC: Der Bericht stellt fest, dass es 2017 eine Prognose von 800.000 Cannabispatienten in Deutschland gab, aber der tatsächliche Markt hat sich ganz anders entwickelt. Wie entwickelt sich die „zweite Welle von deutschem Cannabis“ anders als diese ursprünglichen Prognosen?

PP: Im Jahr 2017 ging man davon aus, dass sich die rasanten regulatorischen Fortschritte, die in Nordamerika und Europa zu beobachten waren, fortsetzen würden und dass sich Deutschland für Cannabis in der gleichen Weise öffnen würde wie Kanada und US-Bundesstaaten wie Kalifornien oder Colorado in der jüngeren Vergangenheit – d.h. eine groß angelegte medizinische Cannabisbehandlung und eine weit verbreitete Akzeptanz, die schließlich zur Öffnung eines Marktes für den Gebrauch durch Erwachsene führen würde. Die Entwicklung des medizinischen Cannabismarktes in Deutschland verlief in der Tat anders und blieb stark reguliert, wobei die Patientenzahlen zwar erheblich stiegen, aber nicht in dem Umfang wie in den frühen Prognosen. Das lag nicht daran, dass es in Deutschland keine Nachfrage nach medizinischem Cannabis gab, sondern einfach daran, dass das Wachstum des Marktes durch den implementierten bürokratischen Rahmen eingeschränkt wurde, der Patienten, Ärzten und Betreibern der Lieferkette hohe Kosten in Form von Zeit und Geld auferlegte. Diese ‚zweite Welle von deutschem Cannabis‘ kann als eine Verschlankung dieses regulatorischen Rahmens betrachtet werden, die die mit medizinischem Cannabis verbundenen Kosten für alle Akteure senkt und die Behandlung von medizinischem Cannabis durch Ärzte, die Beschaffung und Lagerung von Produkten durch Apotheken sowie den Zugang zu medizinischem Cannabis durch Patienten erleichtert. Die Kosten und die Bürokratie, die mit dem Umgang mit Cannabis verbunden sind, wurden drastisch gesenkt, so dass ein größerer Teil der Nachfrage nach medizinischem Cannabis im ganzen Land befriedigt werden wird.

 

BofC: Wie hat sich der Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland seit April 01 entwickelt? Welche Herausforderungen bleiben für Unternehmen, die hoffen, von dem florierenden Markt zu profitieren?

PP: Derzeit erlebt der deutsche Markt für medizinisches Cannabis ein Hoch. Wir prognostizieren sogar, dass der Umsatz mit medizinischem Cannabis in Deutschland im Jahr 2024 knapp über 420 Millionen Euro liegen wird, was ziemlich pünktlich ist, wenn Sie uns fragen. Nach den neuen Vorschriften des MedCanG ist Cannabis kein Betäubungsmittel mehr, so dass die Verschreibung, Abgabe, Lagerung, Verteilung und sogar der Anbau erheblich erleichtert wurden und der Markt florieren kann. Diese Öffnung des Marktes wird einen wettbewerbsfähigen deutschen Markt für medizinisches Cannabis hervorbringen, auf dem die bereits bestehenden Produzenten ihr Angebot erweitern, neue Anbauer auf den Markt kommen und hochwertige medizinische Cannabisimporte und -händler um Marktanteile kämpfen. Es besteht kein Zweifel, dass dieser Wettbewerb groß ist, nicht nur für die Patienten, die von den verschiedenen Produktpaletten und Preisen profitieren, sondern auch für den deutschen Markt, der sich auf der internationalen Bühne einen Wettbewerbsvorteil verschaffen will. Die Herausforderungen, denen sich medizinische Cannabisunternehmen in Deutschland stellen müssen, bestehen darin, dass sie in jedem Aspekt ihrer Aktivitäten wettbewerbsfähig bleiben müssen, da fast jeder medizinische Cannabisproduzent der Welt in den deutschen Markt einsteigen möchte. Es handelt sich um einen gesättigten Markt mit über 400 Cannabisblütenprodukten und fast 100 Extraktprodukten, was bedeutet, dass die Hersteller und Vertreiber eine Reihe von Sorten und Produkten anbieten müssen, die exotisch, einprägsam und in Bezug auf Preis und Qualität konsistent sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Da die Patienten besser informiert sind als je zuvor und soziale Plattformen nutzen, um medizinische Cannabisprodukte zu bewerten und zu beurteilen, ist es für die Betreiber wichtig, die Vorlieben und Trends der Patienten genau im Auge zu behalten.

 

BofC: Als Kanada 2018 Cannabis legalisierte, war der Markt bald mit Angeboten gesättigt und die Unternehmen hatten Mühe, zu konkurrieren, wie unterscheidet sich Deutschland? Und was sollten ausländische Unternehmen, die hoffen, auf dem Markt Fuß zu fassen, beachten?

PP: In jedem Land, in jedem Kontext, hat sich Cannabis als schwierige Branche für Unternehmen erwiesen. Allerdings waren in Kanada Faktoren im Spiel, die in Deutschland nicht relevant sind. Die himmelhohen Erwartungen an kanadische Unternehmen, an der Spitze einer globalen Branche zu stehen, die Jahr für Jahr exponentiell wächst, führten zu einem Wettlauf der kanadischen Produzenten um den Aufbau riesiger Produktionskapazitäten. Der heimische Markt ist zwar in gewisser Weise eingeschränkt, aber immer noch auf einen Markt von 4 Mrd. USD angewachsen, so dass es dort sicherlich ein großes Wachstum gegeben hat. Die weltweite Nachfrage, die die in Kanada tätigen Unternehmen erwartet hatten, ist einfach nicht eingetreten, so dass der Markt natürlich überversorgt war. Deutschland unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht, es gibt nicht den gleichen Überschwang wie 2017/2018. Die Branche ist im Allgemeinen realistischer, was das wahrscheinliche Wachstumstempo und -ausmaß angeht. Deutsche Unternehmen sind nicht darauf aus, gemessen an der Kapazität die Nummer eins der Cannabisproduzenten in der Welt zu werden. Im Vergleich zu Kanada im Jahr 2018 ist die derzeitige Legalisierung in Deutschland viel kleinteiliger, die überwältigende Mehrheit der kommerziellen Möglichkeiten, die durch die neue Gesetzgebung geschaffen werden, liegen im medizinischen Bereich. Beim Cannabiskonsum für Erwachsene sind die neuen Gesetze eher eine weitreichende Entkriminalisierung als eine Legalisierung. Die Unterschiede in Bezug auf das Ausmaß und die Erwartungen sind also in Deutschland jetzt ganz anders als in Kanada im Jahr 2018. Ausländische Unternehmen, die auf dem Markt Fuß fassen wollen, sollten bedenken, dass die Qualitätsanforderungen hoch sind – die Produkte müssen der EU-GMP entsprechen. Es gibt bereits eine große Anzahl von Unternehmen, so dass der Wettbewerb bereits sehr hart ist. Die Vermarktung ist stark eingeschränkt, so dass eine Differenzierung auf der Grundlage der Marke äußerst schwierig ist. Der Markt ist zunehmend digital und basiert auf der Telemedizin, so dass die Unternehmen ihre Anstrengungen darauf konzentrieren sollten.

 

BofC: Welche Auswirkungen werden diese Faktoren auf die Produktpreise haben?

PP: Während hohe Qualitätsanforderungen die Preise nicht zu weit fallen lassen werden, treibt die Tatsache, dass es viele Akteure auf dem Markt gibt, die um Marktanteile konkurrieren, die Preise derzeit nach unten. Weniger Bürokratie für die Hersteller und Händler von Cannabisprodukten bedeutet auch weniger Kosten, und diese Einsparungen werden in Form von niedrigeren Preisen an die Patienten weitergegeben.

BofC: Die Anbauverbände haben sich in vielen Bundesländern ausgebreitet. Welche Geschäftsmöglichkeiten gibt es in diesem streng regulierten Markt?

PP: Wir haben das Wachstum der Cannabisanbauvereine genau verfolgt und zwischen dem 1. Juli 2024 (als Cannabisvereine mit der Beantragung von Genehmigungen beginnen konnten) und der ersten Septemberwoche haben die deutschen Bundesländer über 300 Anträge erhalten und wir erwarten, dass diese Zahl weiter steigen wird. Im gleichen Zeitraum erhielten 14 Cannabisvereine eine Genehmigung für die Aufnahme ihrer Tätigkeit, wobei Niedersachsen mit 11 genehmigten Cannabisvereinen den Spitzenplatz einnahm. Da das Gesetz den Landesbehörden eine erhebliche Kontrolle über die Lizenzierung und Überwachung von Cannabisvereinen einräumt, wird es zwischen den einzelnen Bundesländern erhebliche Unterschiede bei den Genehmigungsquoten und den erteilten Genehmigungen geben, die durch politische, soziale und kulturelle Einstellungen und Stigmata gegenüber Cannabis in einem bestimmten Bundesland bedingt sein können. Was die Geschäftsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Anbauverbänden angeht, so sind diese sehr begrenzt – und das ist gewollt. Die Verbände selbst werden niemals rentable Unternehmen sein, da sie in dieser Hinsicht durch das Gesetz eingeschränkt sind. Es gibt einige Möglichkeiten für Unternehmen, die mit den Verbänden interagieren und sie beliefern, aber es gibt sogar Beschränkungen bei der Anzahl der Dienstleistungen oder Lieferungen, die ein Unternehmen für die Verbände erbringen kann. Verbände haben einen Bedarf an bestimmten Waren und Dienstleistungen. Wenn es also viele von ihnen gibt, sind die Chancen für Unternehmen, die sie beliefern, größer. Es hängt wirklich davon ab, wie viele Verbände gegründet werden.

BofC: Viele hatten auf eine vollständige Legalisierung von Cannabis gehofft, aber das CanG-Gesetz ist deutlich restriktiver als wirklich legale Märkte, wie man sie in Nordamerika kennt. Wie sind die Aussichten für eine Ausweitung der Cannabis-Liberalisierung mit Säule 2?

PP: Offensichtlich ist der aktuelle Stand der Cannabislegalisierung in Deutschland nicht dasselbe wie die einst angedachte kommerzielle Liberalisierung, auf die wir alle in der Branche nach der Wahl 2021 gehofft haben. Da Deutschland an internationale Gesetze (EU & UN) gebunden ist, war eine föderale Legalisierung wie in Kanada vom Tisch. Daher hat die Regierung das Zwei-Säulen-Modell entwickelt, das in der ersten Säule den persönlichen Zugang zu Cananbis legalisiert und in der zweiten Säule Pilotprojekte einrichtet. Dieses Modell unterscheidet sich natürlich stark von den nordamerikanischen Märkten, ist aber dennoch ein großer Fortschritt in der Region. Nachdem die erste Säule nun etabliert ist (Cannabisverbände, Streichung von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz, legaler Eigenanbau usw.) und die deutsche Öffentlichkeit sich an Cannabis gewöhnt und es normalisiert hat, richten alle Akteure der Branche ihr Augenmerk auf die zweite Säule, doch die Regierung hat sich zu den Fortschritten nicht geäußert, was ziemlich beunruhigend ist. Wir wissen, dass mehrere Bundesländer, Städte, Universitäten und Betreiber darauf erpicht sind, Pilotprojekte zu starten, aber die Bundesregierung schweigt bisher. Es wurde jedoch vorgeschlagen, dass die zweite Säule früher beginnen könnte, ohne dass ein weiteres Gesetz erforderlich wäre, da im CanG-Gesetz festgelegt ist, dass die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) für wissenschaftliche Projekte zuständig sein wird. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat daher einen Verordnungsentwurf veröffentlicht, der die BLE als zuständige Behörde für Pilotprojekte bestimmt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Zeit für die zweite Säule von entscheidender Bedeutung ist, denn wenn sie nicht bis zum Ende der Legislaturperiode (Oktober 2025) umgesetzt wird, besteht eine erhebliche Chance, dass konservative und rechtsgerichtete Parteien (CDU/CSU, Alternative für Deutschland (AfD)) das Verfahren stoppen. Der Druck ist also groß.

BofC: Welche Auswirkungen wird der Erfolg des deutschen Cannabisprogramms auf andere europäische Länder haben?

PP: Es ist schwer zu sagen, wie sich das konkret auswirkt, aber das deutsche Cannabisprogramm ist Teil eines umfassenderen Trends zur Entwicklung von Programmen für den Gebrauch durch Erwachsene, den wir in Europa beobachten, mit Programmen, die in den Niederlanden, der Schweiz, Malta und bald auch in der Tschechischen Republik entwickelt werden. Mit diesen Entwicklungen geht auch die Ausweitung der Rahmenbedingungen für medizinischen Cannabis einher, wie wir sie in Deutschland beobachten. Das deutsche Programm ist wahrscheinlich das bedeutendste unter ihnen, da Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern eine führende Rolle in Europa spielt. Die Entwicklung dieser Programme erfolgte in Absprache mit der EU, so dass der Weg zur Entwicklung ähnlicher Programme in anderen Ländern in einem regulatorischen Kontext auf europäischer Ebene wahrscheinlich klarer geworden ist. Das Tabu, das mit der Ausweitung von Cannabis-Legalisierungsprogrammen verbunden ist, hat sich für andere Länder ebenfalls verringert, da sie damit keinen Schritt tun würden, der nicht schon anderswo in Europa getan wurde.

 

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